深圳博时逆向投资基金发行聚焦价值挖掘新机遇-深圳招商引资

深圳博时逆向投资基金发行聚焦价值挖掘新机遇

企业融资

所属地区：广东-深圳发布日期：2025年09月05日

近日，深圳资本市场迎来新动作，博时基金管理有限公司推出逆向投资混合基金，旨在通过专业投资策略吸引长期资金，助力区域金融市场招商引资与价值挖掘，为投资者提供多元化资产配置选择。该基金采用主动投资管理模式，以逆向投资策略为核心，聚焦市场中被低估的投资机会。
一、逆向投资策略的核心逻辑。逆向投资策略是资本市场中一种基于价值回归理念的投资方法，其核心在于识别并布局当前市场关注度较低、估值处于相对低位，但具备长期成长潜力的资产。与追逐市场热点的趋势投资不同，逆向投资更注重挖掘短期受市场情绪或行业周期影响而被错杀的优质标的，通过长期持有等待价值修复或成长兑现。这种策略要求基金管理人具备独立的研究判断能力，能够在市场波动中保持理性，避免随波逐流，通过深入分析宏观经济环境、行业发展趋势及企业基本面，寻找被市场忽视的投资价值。
二、产品资产配置与主题界定。该基金在资产配置上以股票为主要投资方向，股票资产占基金资产的比例设定为60%至95%，体现出较高的权益类资产配置力度，为捕捉长期成长收益提供空间。同时，为确保逆向投资策略的有效实施，基金明确规定投资于逆向投资主题股票的资产占非现金资产的比例不低于80%。逆向投资主题股票的界定范围较广，通常包括行业景气度处于底部区域、未来有望迎来政策支持或需求复苏的行业个股；公司基本面稳健但因短期经营波动、行业竞争加剧等事件冲击导致股价承压的企业；以及市场预期过度悲观、估值水平显著低于历史中枢或同行业平均水平，且具备改善潜力的标的。
三、基金管理团队的投资理念与能力。拟任基金经理团队秉持“精选个股”的投资理念，将研究重点放在上市公司的基本面分析上，通过构建严谨的研究框架，深入调研企业的经营模式、核心技术、竞争壁垒、财务状况及管理层能力等核心要素，筛选出具备长期投资价值的标的。团队不热衷于预判市场短期涨跌，而是专注于通过自下而上的个股研究，挖掘被市场忽视的投资机会。这种投资风格强调独立思考与长期视角，有助于在复杂多变的市场环境中降低情绪干扰，提升投资决策的稳定性，同时通过持续跟踪标的基本面变化，动态调整组合，控制投资风险。
四、逆向投资在当前市场环境下的价值。当前资本市场波动加剧，部分行业和个股因宏观经济周期调整、政策预期变化或市场情绪波动等因素出现阶段性估值偏离。逆向投资策略在此时展现出独特的配置价值：一方面，通过布局低估值资产，可以降低组合的整体估值风险，为长期收益奠定基础，尤其在市场风格切换时，低估值标的往往具备更强的抗跌性；另一方面，当市场情绪回暖、行业基本面改善或政策利好释放时，被低估的标的往往具备更大的估值修复空间，有望带来超额收益。从行业发展来看，随着居民财富管理需求的提升和资本市场专业化程度的加深，多元化投资策略的重要性日益凸显，逆向投资基金的推出有助于丰富市场产品供给，满足不同风险偏好投资者的需求，推动基金行业向更加细分、专业的方向发展。
五、投资者参与需关注的要点。对于投资者而言，参与逆向投资基金需理性评估自身的风险承受能力和投资周期。由于逆向投资标的可能在短期内面临市场情绪的持续压制，基金净值可能出现阶段性波动，因此适合具备长期投资视角、能够承受短期市场波动的投资者，避免因短期波动而盲目赎回。此外，投资者应关注基金的投资策略实施情况，包括管理人对逆向投资主题的界定是否清晰、个股筛选标准是否严谨、组合调整是否符合策略逻辑等；同时，关注管理人的研究团队实力、历史投资业绩的稳定性以及风险控制能力，避免单纯基于短期市场热点或业绩排名做出投资决策。基金管理人也需持续加强投研能力建设，严格执行既定投资策略，通过深度研究和精细化管理，为投资者创造长期稳健的回报，同时加强投资者教育，帮助投资者理解逆向投资策略的特点和风险收益特征，引导理性投资。
六、基金行业发展与市场意义。近年来，中国基金行业持续发展，产品类型日益丰富，从传统的股票型、债券型基金，到各类主题基金、策略基金，为投资者提供了多样化的选择。博时基金此次推出逆向投资混合基金，是基金公司在策略创新方面的又一尝试，体现了行业对细分投资策略的深入探索。从市场意义来看，逆向投资基金的发行有助于引导市场资金流向被低估的优质资产，促进资本市场资源的优化配置，推动市场估值体系更加合理；同时，通过专业机构投资者的参与，能够提升市场的理性投资氛围，减少非理性交易对股价的干扰，维护资本市场的稳定运行。对于深圳而言，作为中国资本市场的重要枢纽，此类创新产品的推出也有助于提升区域金融市场的活力和吸引力，为招商引资和金融产业发展注入新动力。
七、风险提示与合规运作。基金投资存在市场风险、管理风险、流动性风险等多种风险因素，逆向投资策略虽然注重价值挖掘，但仍可能因市场环境变化、标的基本面不及预期等因素导致投资收益不及预期。基金管理人需严格按照法律法规和基金合同的约定进行投资运作，建立健全内部控制和风险管理制度，确保基金资产的安全。投资者在参与基金投资前，应仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件，充分了解基金的风险收益特征，根据自身情况做出投资决策。监管部门也将持续加强对基金行业的监管，规范基金运作，保护投资者合法权益，促进基金行业健康可持续发展。
总体而言，博时逆向投资混合基金的推出，既是基金公司在投资策略上的创新实践，也是对当前市场环境下投资需求的积极响应。通过专业的逆向投资策略和严格的风险管理，该基金有望为投资者提供长期价值回报，同时为资本市场的多元化发展和资源优化配置贡献力量。

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